“储”门的世界:一边出海一边进村

来源:金融界 时间:2023-08-01 18:02:34

全文纲要


(资料图片)

1、储能“出海”,是海外市场需求更旺毛利更高

2、储能“下乡”,是农村大有可为和对美好生活的期望

3、“储门”的世界:一个事物两个世界、两条路径一个结果

许多年以后,当打工人许阿毛决定离开沿海大都市回村,准备在村附近的县城跑快递时;他却没有想到,玩伴张三成了小包工头,在“储能下乡”的政策扶持下干起了光伏并网发电、光伏配置储能的大事业。

“跑啥快递,一块干光伏储能吧,我这里工程都做不完。”

就这样,许阿毛上了张三的小货车,开始帮起了拉货安装。但储能下乡的推广也并不受所有人欢迎,特别是安装光伏板时,在各个村那一栋栋两层、三层小楼的屋顶上拿着电钻钻洞、安装时,不时就会有老人过来看,嘴里念念有词——“好好的房子,搞得乱七八糟,漏水了怎么办”。

老太太一边不理解安装屋顶光伏的邻居,一边提着酱油瓶回家,路上不巧一脚踩到了在村头晒太阳的大黄狗尾巴上。叽汪一声,黄狗继续叼着嘴里的大棒骨,跑到了路边张三的货车旁躲着,车门上刷着的一副标语阳光下正亮眼——“储能技术下乡,绿色生活共享”。

01

储能“出海”

是海外市场需求更旺毛利更高

储能的火热,何止是倍增。

据统计,截至2022年底,我国新型储能累计装机规模超过8.7GW(1吉瓦=10亿瓦=1000兆瓦=100万千瓦,8.7吉瓦功率约合870列8节编组高铁350公里时速的运行功率),总体市场规模约1800亿元,同比增长约240%。而2023年《财富》发布中国上市公司500强排行榜中,有至少55家企业直接布局储能产业,而间接涉足储能的500强肯定更多。

有趣的是,2022年我国光伏新增装机超过87吉瓦,当年新型储能累计装机才达到光伏新增装机的十分之一。而从光伏发电特点与峰谷电价差规律(一天两次峰谷循环,一般8—11点,14到18点为峰)去看,新型储能最高可配比到光伏装机的4—5倍,即储能放电时长相当于光伏正常发电4—5小时。

这也意味着,储能的发展依然赶不上光伏的速度,储能依然需要加速。

赛道火热,融资额也节节升高。前不久海辰储能就宣布完成C轮融资,融资总额超45亿元;跨界储能的非能源领域企业也比比皆是,有造电器的,有做房产的,有卖食品的,千行百业,大踏步进入储能。

资本高涨,产能爆发,城市盛不下,就要流向农村;农村装不满,还有海外。

出海是因为什么?

一方面,海外很多落后地区或者群岛国家,难以形成统一的大电网,只能是微电网。供电不稳定之下,户用储能需求就非常旺盛。

另一方面,欧洲发达国家很早就鼓励新能源发展,在光伏需求发展多年之后,储能也终于迎来爆发期。

如德国1990年制定“1000户屋顶计划”;1998年进一步提出“10万屋顶计划”——但德国其实有超千万个屋顶。据德国新能源研究机构EUPD预测,德国2020年有1170万可用家庭屋顶,其中已装光伏130万户,累计户用储能安装30.5万户。

也就是说,从1990到2020这三十年时间,光伏的家庭屋顶渗透率也才11.1%,户储屋顶渗透率仅2.6%。

储能的快速发展还是在近几年。据统计2015—2020年德国表后储能市场年复合增长率达到56.95%;2021—2022年分别新增约15万、22万套户用储能系统,仅这两年新增的合计37万套户用储能,就超过了截至2020年底的30.5万户。

一旦上量之后,即使增速依然维持在50%左右甚至更低,但超大规模的需求就意味着只有中国供应商才能满足。据统计2022年比亚迪已经占据德国住宅侧储能市场容量的23%,位居市场第一。

欧洲户用储能的90%以上份额集中在前五大国家——德国、意大利、英国、奥地利、瑞士。而这些国家又均不是电池大国,大部分电芯都需要进口。据统计,1-6月,我国储能电池累计出口达6.3GWh。而2022年国内磷酸铁锂电池储能系统平均报价:1小时系统为1.82元/Wh,2小时系统为1.57元/Wh,4小时系统为1.48元/Wh。储能电池一般占系统成本60%左右,按1元/Wh计算,6.3GWh就是63亿元(非真实出口额)。

储能电池的出口相比动力电池还是小巫见大巫,上半年动力电池企业电池累计出口达56.7GWh,按1元/Wh粗略计算就是567亿元。

动力电池和储能电池基本是锂离子电池出口的大头,两者粗略合计为630亿元。但与海关总署2023年上半年我国锂离子电池17.46亿个的出口数,319.45亿美元(约合人民币2283亿元)、同比增长58.1%的出口额数据对比,似乎又对不上?

这主要是因为锂离子电池出口数据只统计个数和金额,细分到储能电池与动力电池统计容量之后并未公布金额。换而言之,出口的储能和动力电池,可能容量价格还会更高几成。而这意味着海外市场的毛利空间也比国内更高。

但对于收入是发展中国家好几倍的发达国家来说,电池价格贵个几成,相对消费体验或许会比中国更加便宜。这种消费体验,也会影响储能产品的推广。

欧洲市场也具有很大的差异性。法国市场研究公司LCP Delta称2022年,法国有将近56.6万户家庭安装了户用光伏系统,累计装机达到2GWh。但其中只有1000户家庭安装了户用储能系统,平均装机功率4Kw。法国市场与德国、意大利、英国、奥地利、瑞士等相比,户储仍处于拓展阶段。

但作为整体,欧洲市场还是中国储能产品特别是户储的必争之地。

华美兴泰创始人杨昌军就告诉亿欧,华美兴泰推出的阳台光伏采用DC分流器+磷酸铁锂电芯技术,主打小型化,不需要安装服务商,用户可自己安装,让户储产品从一个工业品变成了电子消费品,也更受用户欢迎,仅在6月份德国慕尼黑的EES Europe展会上,该产品就收到了超过2.5万份意向订单。

在适应海外市场时,企业也需判断不同市场的准入制度、相关标准与市场容量,要不然,别人的蜜糖很可能就是自己的砒霜。

02

储能“下乡”

是农村大有可为和对美好生活的期望

下乡是因为什么?

政策支持当然是一方面。7月21日,国家发展改革委等七部门印发了《关于促进电子产品消费的若干措施》的通知,就指出因地制宜支持家用储能设备的推广使用。

但更主要,是因为那里真有广阔的天地。

不同于2007年开启一直延续到2013年的家电下乡曾给农村地区用电带来供应紧张等难题,这一次包括储能设备的新一轮“家电下乡”,将使得农村地区从电网的边缘地位提升到电网安全运行的重要保障,因为乡村分布式光伏储能,将给整个电网在用电高峰期带来足够的补充。

储能下乡的前提是光伏下乡。2014年10月光伏扶贫开启了光伏下乡的第一步,当时的光伏还没有配置储能,意味着光伏发电主要是“自发自用、余电上网、就近消纳、电网调节”,基本是由农民卖给供电公司,然后凭供电公司的电费收购单领取财政补贴。

正是光伏下乡为储能下乡打下了基础。

华美兴泰创始人杨昌军估算,中国别墅数量在500万户到1000万户之间。他向亿欧表示,别墅用户安装光伏储能的用户认知度高于农村自建房,国内户储也非常值得做。华美兴泰户储产品虽然以出海为主,但随着国内储能市场起量,不光别墅,农村自建房光伏储能项目也值得去做。

假设每个屋顶平均能够满足50平方米光伏板安装,每平米光伏板满发功率200瓦(一般能达到225瓦左右),平均每天满发4小时(扣除一年中阴雨天气),其余时间忽略不计。那一套屋顶光伏每天就可以发电40千瓦时。如果全国有1亿栋自建房和别墅装上光伏,每天的发电量可达40亿千瓦时。配置储能按照1小时计算,也需要达到10亿千瓦时也即1000吉瓦时;按10%功率计算,也需要1亿千瓦即100吉瓦。

仅仅是农村,就有着100吉瓦的潜在储能大市场。

但当年家电下乡有一个背景,是出口不畅,为了帮助企业“去库存”只好让老乡们帮忙。本次包括储能下乡的新一轮家电下乡,是否又是一次“去库存”呢?

是否是因为其他各行各业都很卷,消费者消费能力已经难以满足过剩的产能,也只有农村,还残留着一些消费力没有“压榨”?

对于老乡们来说,神仙打架的企业们,往往都是自说自话,未必能改变自己的认知。比如前段时间,投影仪行业国内两家巨头互相指责对方光源参数虚标,一方认为“激光+LED”的混光技术方案更优秀,三色激光是“伪技术”;一方坚持三色激光技术是行业发展方向。双方从微博到线下,激辩了好几番。

再如汽车行业,各种对比拆车测评、暗讽对手用料不如自己实在的内容就在各大平台传播。

口水战改变不了什么,真正的战争都是肉搏战——这种贴身打架,从互亮底牌到互撕底牌,让行业更加惨烈,但也会出清弱者——如果打不出百花齐放,那也能打出一世之尊。

储能这个行业,为什么还没有开始卷拆逆变器、拆电芯、拆机柜、拆集装箱?让老乡们看看,谁家用料更足呢?

其实户储产品还真的很像轿车。

亿兰科创始人兼CEO何少强就告诉亿欧,大型储能更像“公交车”,用于大规模调节;户用储能更像“家用小轿车”,满足家庭基本需求。而工商业储能更像“观光车或高尔夫球车”,用于工商园区等特定场景。因此,不同的场景,各自企业研发的方向也不同。

在他看来,户储规模小,设备放置在家里,应用的形式比较单一;大储要建设电站,要由专业的人维护,它的应用也比较单一;但工商业储能会面对千奇百怪的需求,最考验供应商的方案能力。今天A客户有这个需求要满足,明天B客户有那个需求也要满足,只有方案能力特别强的企业才能生存。

对于市场,何少强还是非常乐观:“这个市场还在快速增长,各种不同背景的企业一直在入局。大家思维方式、合作模式、产品形态都不一样,行业也没有完全标准化,还是在百家争鸣。”

永泰数能CFO王祥德也向亿欧表示,目前储能行业还是一个高速发展的赛道,机遇和挑战并存,尽管未来储能行业的竞争会更加激烈,但目前各行各业的客户需求并未被真正满足,针对用户侧、工商业场景的解决方案仍有进一步挖掘和改进的空间。随着技术的进一步成熟和储能成本的降低,“光储充”等综合性解决方案供应商将逐渐增多,源网侧的“价格竞争”将向众多细分行业的“价值竞争”过渡。

03

“储门”的世界

一个事物两个世界两条路径一个结果

出海和下乡,分别是储能产业发展的两种路径。

出海就是面向全球,由中国技术、中国制造带领全球承担起碳达峰、碳中和的重任;下乡就是农村包围城市,在巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡村振兴的基础上,实现碳达峰、碳中和目标。

据国家能源局数据,今年1-6月,我国新投运新型储能装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时,相当于此前历年累计装机规模总和。截至2023年6月底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦/3580万千瓦时,平均储能时长2.1小时。

还记得本文开头引用的数据吗——截至2022年底,我国新型储能累计装机规模超过8.7GW(等于870万千瓦)——半年时间,竟然干出了此前历年新型储能装机之和。那么,新型储能增速到顶了吗?到顶之后会怎样?

永泰数能CFO王祥德向亿欧表示,当前正处于储能规模化发展的过程中,到顶之前,在储能技术不断创新、储能应用领域不断扩展、光伏发电成本下降、峰谷电价差拉大等因素驱动下,储能市场的盈利空间还是会进一步扩大。那些不断提高核心技术能力、加速产品更新迭代、真正为客户解决实际问题的企业,才能脱颖而出。

到顶之后,或许会有一场行业出清。全国目前注册有储能业务相关的公司超过4万家。今年以来,也有多家头部储能企业的高管在公开发言中认为,未来2-3年储能市场存在洗牌的风险。

到顶之后还会如何,或许并不适合躬身入局者来回答。

但王祥德表示,场景不同,客户的需求有相应的差异,比如数据中心、航空航天更注重安全这个因素;光伏或风电场的强制配储场景,更注重新能源的成本以及消纳和平滑出力;工商业储能和户用储能场景则更注重电费节省等经济性因素。永泰数能也针对各种不同场景推出了“储能+X”解决方案。

也就是说,任何时候都会有差异化需求。能够满足客户场景差异化需求的企业,肯定是有市场的。

低价竞争是所有入局者都痛恨的。

比如由于风光电站配储之后的度电成本将增加30%-60%,甚至翻倍,电站方就会格外压缩储能带来的“额外成本”,大储行业更容易陷入价格战;但大储毕竟体量大,今年1-5月,中国大储也即电源侧和电网侧储能规模,在新型储能中占比达96%——即使价格战,很多企业也不得不跟。

当面对大项目但是低利润碾压时,我们更能看清这一轮储能的出海与下乡与上一轮家电下乡的异同——

相同的是,都受到过利润率被压榨的痛苦;但不同的是,彼时是出口不畅而不得不下乡,但这一轮出海与下乡,下乡不是因为出口不好,出海也不是因为农村不能做,可谓双轮驱动、齐头并进。

对于国家而言,产业升级有了更多从容;对于企业而言,拓展市场有了更多方向;对于国内消费者而言,相比于十几年前的纯家电,储能产品更不仅是消费,也还有回报。

本文源自:亿欧网

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