中信证券：给予小米集团-W(01810.HK)“买入”评级目标价16.00港元_全球热讯

来源：同花顺金融研究中心时间：2023-05-26 17:00:32

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中信证券5月26日发布公告。投资建议：我们持续看好公司“手机×AIOT”的长期战略，以及“技术+性价比+最酷产品”的经营方针，期待公司在手机、汽车、智能家居完全打通后融会贯通的价值。考虑到需求回暖尚需时日，以及汇率影响、存货压力减弱后利润弹性的释放，我们维持此前业绩预测，预计公司2023-2025年分别将实现营业收入2831/3082/3321亿元，预计公司2023-2025年分别将实现Non-IFRS净利润102/119/132亿元。我们看好公司中长期的投资价值，考虑到造车业务投入不改手机和AIOT业务价值的观点，我们倾向于将其费用加回对公司主业进行估值，参考可比公司苹果当前股价对应2023年28x的PE估值（彭博一致预期），并基于公司业绩增长高确定性和行业竞争地位适当折价30%，我们给予公司2023E20xPE，对应16港元的目标价，并维持“买入”评级。

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